הנפקת אלעד מערכות יצאה לדרך

היום (ד') התבשרנו כי אלעד מערכות, בין חברות התוכנה המובילות בישראל, יצאה בהנפקה ראשונה לציבור (IPO) בבורסה לניירות ערך בתל אביב. החברה כבר מוכרת ממניותיה.

ההנפקה מסיימת בצורת הנפקות ארוכה של חברות טכנולוגיות בבורסה המקומית, ומעוררת שיח ער הן בשוק הטכנולוגי והן בקרב משקיעים. 

אלעד יוצאת לשוק לפי שווי של 380 מיליון שקל (אחרי הכסף) וצפויה להשלים גיוס של 80 מיליון שקל. 

דגן הלוי, מנכ"ל אלעד מערכות. צילום: ויקטור לוי

גידול חד בהכנסות וברווחיות

החברה מבצעת הנפקה לנוכח מצבה הפיננסי האיתן עקב גידול חד בהכנסות וברווחיות.

בהובלת אדיב ברוך, מהמייסדים של חברת נס טכנולוגיות, המשמש כיו"ר פעיל של החברה, ודגן הלוי, המכהן כמנכ"ל החברה משנת 2019, החברה הצליחה להגיע לשיאים חדשים.

במהלך חמש השנים האחרונות, הכנסות החברה כמעט והוכפלו ובשנת 2024 הן עומדות על סך של כ-480 מיליון ש', עם רווח נקי של כ-22.23 מיליון ש', גידול שנתי של 47.22%, לעומת 15.1 מיליון בשנת 2023. ה-EBITDA עלה ב-19.04%, ל-45 מיליון ש', לעומת 37.8 מיליון שקל ב-2023.

אחד הגורמים המבדלים את אלעד מערכות ומעוררים עניין רב של המשקיעים בה הוא כי לחברה מדיניות דיבידנד של עד 50% מהרווח הנקי, מה שקורץ למשקיעים וגם לכאלו שמעוניינים בנכס עם פוטנציאל שיעניק לרוכשי המניות הכנסה טובה.

פתרונות תוכנה יצירתיים למגוון מגזרים

אלעד מערכות נוסדה ב-1982 כחברת השמה לעובדי מחשוב, ומשם התפתחה לחברת IT מובילה וצומחת. כיום אלעד היא שם מוכר בעולמות ה-IT בישראל ומעסיקה כיום למעלה מ-1,300 עובדים ומדורגת Tier 1 לפי מחקר של STKI.

בליבת פעילותה, החברה מתמחה במתן פתרונות תוכנה יצירתיים למגוון מגזרים, הכוללים פיתוח, יישום, הטמעה של פתרונות עסקיים לחיזוק הקשר עם לקוחות בשלושה ערוצים: CRM ,Digital ו-Data. אחד ממנועי הצמיחה של החברה מתמקד בעולמות ה-AI, תחום שבו החברה כבר מבצעת פרויקטים מסקרנים בקרב לקוחות מובילים.

כבר היום, על לקוחות החברה נמנים חברות וארגונים מובילים מכלל המגזרים במשק, ביניהם בנקים, חברות ביטוח, קבוצות המזון הגדולות במשק, חברות היי-טק וקבוצות תקשורת.

בדיווח לבורסה ציינה אלעד כי כספי ההנפקה נועדו בעיקרם לצורך האצת הצמיחה בחברה על ידי הגברה של פעילות המיזוגים והרכישות. ההנפקה מתבצעת באמצעות לאומי פרטנרס חתמים ולצידה אי.בי.אי חיתום והנפקות, אשר תשמש כחברת החיתום הראשית.