ברודקום: צפי להכנסות של מעל 100 מיליארד ד' משבבי AI עד 2027

אחת השאלות הגדולות בשוק ה-AI היא איך, מעבר לחזון, באמת להציג כבר שורה אחרונה בצבע ירוק. עד עתה הוכח שכנראה החברות שכבר מרוויחות, גם מעבר לאנבידיה (NVIDIA), הן בעיקר חברות שמוכרות חומרה לשוק, ובברודקום (Broadcom) בטוחים כעת כי גם הם בדרך ליצור רווחים גדולים.

למעשה, בשיחת הרווחים האחרונה של החברה, לסיכום הרבעון הראשון של 2026, המנכ"ל הוק טאן נשמע מאוד אופטימי. הוא ציין כי הוא צופה שהחברה תרשום הכנסות של יותר מ-100 מיליארד דולר ממכירות שבבים בלבד כבר ב-2027. הוא גם ציין שהחברה כבר הבטיחה לעצמה את כל שרשרת האספקה, לכל אורכה, כך שהיכולת שלה לייצר את כמות השבבים המבוקשת, מבחינתה מובטחת כבר עד סוף 2028.

טאן ציין כי הוא קובע זאת בזכות העובדה שהביקוש לשבבים של החברה מצד יצרניות בשוק ה-AI – כשהוא מזכיר בין השאר את גוגל (Google), מטא (Meta), אנת'רופיק (Anthropic) ו-OpenAI – ממשיך להיות גבוה מאוד.

"אתם צריכים את השבב הכי טוב שיש, כי אתם מתחרים מול שחקניות LLM אחרות. ויותר מכל, אתם גם מתחרים מול אנבידיה, שלרגע לא מרפה מהעירנות שלה, והיא מייצרת שבבים טובים יותר ויותר עם כל דור שעובר", אמר טאן בהקשר. עוד הוא אמר שלא משנה אם מדובר בייצור שבבים ייעודיים למטרה – כשכמובן מדובר בהיבט הזה בייצור שבבים לשוק ה-AI, שבבים למתגים מהירים במיוחד בדאטה סנטרים או ברכיבי עיבוד אותות – הדרישה לשבבים של החברה רק תלך ותעלה.

🚀 Backed by hyperscalers like Google, Meta & OpenAI, #Broadcom is riding the AI chip boom, reportedly targeting $100B in sales next year, supported by six major clients.💡More: https://t.co/NzKyd49iSc 🔗 pic.twitter.com/rzAATpAFRl

— NEWS (@NEWS2082680) March 5, 2026

"אתם באמת צריכים את השותפה הטובה ביותר בשוק הסיליקון" 

"אנחנו עושים זאת כבר יותר מ-20 שנה בתחום השבבים, והיום גם בעולם ה-GenAI. אם אתם חברה בתחום מודלי השפה הגדולים שמנסה לפתח שבב משלכם – אתם לא יכולים להרשות לעצמכם שבב שהוא רק 'מספיק טוב'. אתם חייבים את השבב הטוב ביותר", הוא הוסיף ואמר.

הוא פנה אל השותפות הנוכחיות והזכיר להן כי: "אתם באמת צריכים את השותפה הטובה ביותר בשוק הסיליקון, עם הטכנולוגיה, הקניין הרוחני והביצוע הטובים ביותר. בצניעות רבה, הייתי אומר שאנחנו, ללא ספק, הרבה קדימה בנושא. ומה שייחודי לנו הוא: כשאתה יוצר את הסיליקון, אתה באמת צריך להפעיל אותו בנפח ייצור גבוה במהירות רבה – עם זמן הגעה לשוק קצר. כל אחד יכול לתכנן שבב במעבדה שעובד היטב. אבל האם אתם יכולים לייצר 100,000 שבבים כאלה במהירות? ובתפוקות שאתם יכולים להרשות לעצמכם?".

טאן גם טען שהעבודה מול הלקוחות הגדולים של החברה מתקדמת היטב בכל כיוון, ונתן תחזיות. הוא אמר שהוא צופה ביקוש חזק השנה לדור השביעי של מעבדי ה-TPU של גוגל, וביקוש עוד יותר גדול בדורות הבאים. לגבי אנת'רופיק הוא אמר שב-2026 תהיה התחלה טובה עם TPU בהיקף של 1 גיגה-וואט, ושההערכה היא שב-2027 הביקוש ל-TPU שלה יגיע עד 3 גיגה-וואט, ושלברודקום יש חוזה עימה ליותר מאשר ל-TPU בלבד.

הוא גם טען שמפת הדרכים של מטא, לגבי ייצור של מאיצים מותאמים משלה, דווקא מתנהלת בהתאם לציפיות ומתקדמת היטב, והוא סיפר כי ברודקום כבר החלה אפילו לספק למטא חלק מהמוצרים שהיא פיתחה. בנוסף, הרי אחד הלקוחות החדשים של החברה היא OpenAI, והצפי של טאן לגביה הוא שהיא תקבל את האספקה הראשונה שלה של מעבדים מותאמים ב-2027 בהיקף של יותר מ-1 גיגה-וואט.

לפי הדיווחים של החברה, היא הכניסה בסך הכל ברבעון הראשון 19.3 מיליארד דולר, שמהווים שיפור של 29% במונחים של שנה מול שנה – כשרוב ההכנסות, 12.5 מיליארד דולר, מגיעות מפתרונות השבבים שלה, והשאר מקבוצת התוכנה, כולל VMWare.

עוד מספרת ברודקום כי ההכנסות מתחום ה-AI גדלו ב-106% משנה לשנה, ל-8.4 מיליארד דולר, ושהיא צופה שהן יגיעו ל-10.7 מיליארד דולר במהלך הרבעון השני של שנת הכספים הנוכחית.