מטריקס ומג'יק ימוזגו לחברה בשווי של 7.7 מיליארד שקלים

מהלך דרמטי בשוק ה-IT: מטריקס ומג'יק הודיעו הבוקר (ג') על מיזוג. שתי החברות חתמו על מזכר הבנות לקראת המהלך, שיהפוך את הגוף הממוזג לחברה בשווי של 7.7 מיליארד שקלים, שהם 2.1 מיליארד דולר.

במסגרת העסקה תרכוש מטריקס את מלוא המניות של מג'יק בדרך של מיזוג משולש הופכי (על ידי הקמת חברה בת ייעודית), ועם השלמת העסקה, מג'יק תהפוך לחברה בבעלות מלאה של מטריקס ותימחק מהמסחר בנאסד"ק. התמורה לבעלי המניות של מג'יק תהיה במניות של החברה הממוזגת, ביחס החלפה של 68.875%/31.125% בין בעלי המניות של מטריקס/מג'יק בחברה המאוחדת, על בסיס דילול מלא.

שווי השוק המצרפי של החברה המאוחדת ממקם אותה במקום ה-10 בין חברות שירותי ה-IT הנסחרות הגדולות בארצות הברית והרביעית בגודלה בין הנסחרות באירופה. אילו הן היו מתמזגות קודם לכן, סיכום תוצאות 2024 של מטריקס ומג'יק יחדיו היה הכנסות של 7.6 מיליארד שקלים, רווח גולמי של 1.4 מיליארד, רווח תפעולי של 677 מיליון ורווח נקי של 448 מיליון שקלים.

החברה הממוזגת צפויה לפעול בכ-50 מדינות, לספק שירותים לכ-6,000 לקוחות פעילים ולהעסיק מעל 15 אלף עובדים.

מאחר ששתי החברות שייכות לאותה הקבוצה – קבוצת פורמולה, דירקטוריון מטריקס מינה ועדה בלתי תלויה של דירקטורים חיצוניים ובלתי תלויים בלבד, שהוסמכה לבחון את המיזוג ולקבוע את תנאיו. הוועדה מלווה על ידי בנק ההשקעות ג'פריס, פירמת ראיית החשבון KPMG ומשרד עורכי הדין הרצוג פוקס נאמן. מימוש העסקה מותנה בהשלמת בדיקת נאותות, בחתימת הסכם מחייב בין הצדדים, בקבלת אישור אספות בעלי המניות של שתי החברות ובקבלת כל האישורים הרגולטוריים הנדרשים לשם השלמתה.

קצת היסטוריה

מטריקס נוסדה בספטמבר 2001 ושלושה חודשים בלבד לאחר היווסדה היא הונפקה בבורסת תל אביב. מי שהקים אותה ומשמש מאז כמנכ"ל החברה הוא מוטי גוטמן. מטריקס רכשה מספר חברות לאורך השנים, בהן 2BSecure, ג'ון ברייס, באבקום, אורטק וזברה טכנולוגיות.

מג'יק – או, בשמה המלא, מג'יק תעשיות תוכנה – היא חברה הרבה יותר ותיקה: היא נוסדה ב-1983 על ידי דוד אסיא ויקי דוניץ. שמה היה בתחילה משוב תוכנה לייצוא והיא שינתה אותו לשמה הנוכחי ב-1991. היא הייתה חברת התוכנה הישראלית הראשונה שהונפקה בנאסד"ק. ב-1998 רכשה מג'יק את פורמולה, אולם עם השנים, פורמולה הפכה לבעלת השליטה במג'יק.

התוצאות הכספיות של שתי החברות

לצד ההודעה על המיזוג, שתי החברות פרסמו הבוקר את התוצאות הכספיות שלהן ל-2024 ולרבעון האחרון שלה. מטריקס סיימה את השנה עם גידול של 6.6% בהכנסות ל-5.6 מיליארד שקלים, עלייה של 14.4% ברווח התפעולי ל-450.1 מיליון וצמיחה של 16.8% ברווח הנקי ל-288.2 מיליון. היא הציגה ברבעון גידול של 4.1% בהכנסות ל-1.4 מיליארד שקלים, עלייה של כ-19% ברווח התפעולי ל-120 מיליון וצמיחה של 19.5% ברווח הנקי ל-73.1 מיליארד.

במהלך 2024, עלות השכר של חמשת המשתכרים ביותר במטריקס עמדה על 40.19 מיליון שקלים – גידול של 12.3% לעומת 2023. גם בשנה זו, גוטמן היה בעל עלות השכר הגבוהה ביותר בחברה, עם 23.66 מיליון שקלים – עלייה של 10.66%. למקום השני הגיע נבו ברנר, סמנכ"ל הכספים, עם צמיחה של 27.5% בעלות השכר שלו ל-4.5 מיליון. בהמשך נמצאים זיו מנדל, סמנכ"ל בכיר ומנהל אשכולות במטריקס, עם גידול של 6.2% ל-4.26 מיליון שקלים; אבי גולדשטיין, מנהל חטיבת התשתיות, עם עלייה של 20.2% ל-4.7 מיליון; ודניס רובינזון, מנכ"ל החברה הבת אקסטיביה, שב-2023 לא נכלל בין חמשת מקבלי השכר הגבוה בחברה, וב-2024 הנתון עמד על 3.1 מיליון שקלים.

מג'יק סיימה את השנה עם עלייה של 3.3% בהכנסות ל-552.5 מיליון דולר, גידול של 7.2% ברווח התפעולי ל-61.2 מיליון וירידה של 0.4% ברווח הנקי לכ-37 מיליון. בסיכום הרבעון האחרון של השנה היא הציגה גידול של 13.6% בהכנסות ל-142.6 מיליון דולר, זינוק של 28.6% ברווח התפעולי ל-16.7 מיליון ועלייה של 25.2% ברווח הנקי ל-106 מיליון.

"'מפץ גדול' בתולדות מטריקס"

גוטמן אמר כי "המיזוג בין מג'יק למטריקס הוא לא פחות ממהלך עסקי היסטורי. זוהי עסקה אסטרטגית, שמהווה 'מפץ גדול' בתולדות מטריקס. העסקה יצאה לדרך לאחר שזיהינו התאמה עסקית ותרבותית וחזון משותף בין החברות, ומצאנו שהשלם יהיה גדול מחלקיו. היא הופכת את מטריקס לחברה גלובלית, בעלת פריסה גיאוגרפית רחבה בעולם, ובפרט בשוק היעד האסטרטגי- ארצות הברית. אנחנו רואים במיזוג פוטנציאל עצום להמשך צמיחה על בסיס סינרגיות עסקיות, טכנולוגיות ותפעוליות בין שתי החברות, תוך יצירת מכפיל כוח משמעותי בתחומים החמים בשוק".

"התמורה במניות תאפשר לבעלי המניות של שתי החברות ליהנות מיצירת הערך המוסף מהמיזוג", הוסיף. "גודלה של החברה הממוזגת הופך אותה למועמדת טבעית להצטרפות למדדים המובילים של הבורסה בתל אביב ולהיות אטרקטיבית גם למשקיעים זרים. עם המיזוג, מג'יק תהפוך לחלק ממטריקס. החברה אמנם תימחק מהמסחר בנאסד"ק בשלב ראשון, אך בכוונתנו לבחון בעתיד רישום כפול של החברה הממוזגת בארצות הברית, בעיתוי האופטימלי לכך".

השתתף בהכנת הידיעה: יניב הלפרין.