מיקרוסופט מעריכה מחדש חכירת תשתיות AI מספקים חיצוניים

מיקרוסופט, לפי דיווחים, מביאה לידי סיום את חוזה חכירת תשתיות ה-AI מענקית המחשוב אורקל. מדובר בסיום הדרגתי של החוזה שמיקרוסופט חתמה עם יריבתה הגדולה במהלך 2023, בסכום שלא פורסם. העסקה נחתמה כחלק ממאמציה של הענקית מרדמונד להבטיח לעצמה משאבי AI לקידום מנוע החיפוש המעודכן של החברה ופרויקטי בינה מלאכותית אחרים.

לא מדובר במקרה נקודתי: מיקרוסופט מבצעת בימים אלה הערכה כללית של כלל השימוש שלה בתשתיות בינה מלאכותית של ספקיות חיצוניות, לקראת ההשקה של מעבדי ה-Maia שלה, שמיועדים למשימות היסק – והרבה פחות לאימון AI.

לאורך השנים האחרונות החברה שכרה תשתיות AI מחברות חדשות יחסית בתחום השרתים, כמו קור-ווייב, אנסקייל ונביוס, בהיקפים של 80 מיליארד דולר ויותר. כעת, מיקרוסופט מעריכה את הכול מחדש, בעיקר בהיבט של הביצועים והתמורה לכסף שהיא מקבלת עבור ההשקעה החיצונית שלה בתשתיות אלה. עם זאת, היא לא מתכוונת לבטל לחלוטין את ההשקעות החיצוניות שלה בתשתיות AI.

למה מיקרוסופט מבצעת את הבחינה מחדש?

הסיבה העיקרית לבחינה הכללית של מיקרוסופט את אסטרטגיות שיתוף הפעולה שלה עם ספקיות שרתי AIK חיצוניות היא שמנהלים בחברה הביעו אי שביעות רצון מהעלויות הגבוהות ומהעיכובים בפרויקטים הכרוכים בעבודה עם חלק מהן. זה בא לידי ביטוי בהגברת הפיקוח על הפרויקטים האחרים שלה בתחום, כולל פרישה מכמה פרויקטים בעלי סיכון גבוה יותר – תוך בדיקה האם להמשיך ולחתום על חוזים חיצוניים בתחום הזה.

במקרה של אורקל, הטענה המרכזית שהועלתה בדיונים בתוך מיקרוסופט היא שהמשאבים שהחברה שוכרת כבר לא מספיקים, עקב התפתחות המפרטים הטכניים עבור תשתיות ה-AI שהיא מציעה ורוצה להציע ללקוחות הסופיים שלה. מדובר בשרתים שמשתמשים במעבדים גרפיים ישנים יחסית של אנבידיה, כך שכיום, הערך המעשי שלהם עבור מיקרוסופט הרבה יותר נמוך.

אורקל: "הביקוש לתשתית ה-AI שלנו נותר חזק"

בתגובה לפרסומים הודיע דובר מטעם אורקל כי "הביקוש לתשתית ה-AI שלה החברה נותר חזק, כולל למעבדים גרפיים מהדור הישן". אמירה זו מגיעה אחרי שאורקל הצהירה באחרונה כי מחירי החידוש עבור חלק מהמעבדים הגרפיים שהיו בשימוש בארבע שנים היו גבוהים ב-20% ממחירי החוזה המקוריים – כתוצאה מהביקוש הגדול לחכירת תשתיות AI.

אורקל, לפי דו"ח שלה ממאי האחרון, רשמה הכנסות של כ-34 מיליארד דולר משירותי השכרת הענן שלה – גידול של 77% לעומת השנה הקודמת. ענן הוא הפלטפורמה שעליה נבנות, מופעלות ומונגשות תשתיות ה-AI.