באטמ מכרה למשקיע פרטי פעילויות ומניות במעל 100 מיליון שקלים

באטמ הישראלית, שפועלת בעולמות של תשתיות רשת מתקדמות וטכנולוגיות סייבר, מכרה שלוש פעילויות שאינן בליבת העסקים שלה ו-22% ממניותיה למשקיע חיים דור – כך היא הודיעה היום (ב') לבורסה.

העסקה בוצעה לפי שווי חברה של 300 מיליון שקלים, וצפויה לייצר לה תמורה כוללת במזומן של כ-37 מיליון דולר. מתוך סכום זה, כ-13.3 מיליון דולר ישולמו בגין הפעילויות הנמכרות וכ-23.3 מיליון – בגין רכישת מניות החברה, שנסחרות בלונדון במחיר של 18.15 פני למנייה. מדובר בפרמיה של 33%.

אילו פעילויות באטמ מכרה?

הפעילויות שנמכרו עוסקות בציוד אבחון רפואי באיטליה, רשת בתי מרקחת והפצת מוצרים רפואיים במולדובה, וחברת קניין רוחני לאבחון רפואי בקפריסין.

לאחר השלמת העסקה תיוותר בקבוצה פעילות אחת בלבד שאינה בליבת העסקים – חברת ניטור סביבתי בהונגריה, שאותה באטמ מסרה כי תמכור בקרוב. בחברה אומרים כי "המהלך ממצב את אותנו כחברה טכנולוגית ממוקדת, שפועלת בשווקים בעלי פוטנציאל צמיחה ושיעורי רווחיות גבוהים".

מיהו הרוכש?

דור הוא יזם ומשקיע שמתמקד במגזר הבריאות. בין היתר, הוא היה המייסד ובעל המניות המשמעותי בבית החולים רפאל, שממוקם בקריית עתידים בתל אביב.

בראש באטמ עומד מוטי נגר, המנכ"ל. יו"ר דירקטוריון החברה בחודשים האחרונים הוא גיל שרון, לשעבר יו"ר בזק. לצד שרון, חברים בדירקטוריון פרופ' ורדה שלו, ד"ר אביגדור שפרמן, ד"ר שמואל בן צבי ותא"ל (מיל') איילה חכים, לשעבר מפקדת יחידת לוט"ם באגף התקשוב בצה"ל ועד באחרונה מנמ"רית מזרחי-טפחות.

מה אומרים בבאטמ?

לפי באטמ, "העסקה היא אבן דרך ביישום האסטרטגיה שלנו לצאת מפעילויות שאינן בליבת העסקים, לפשט את מבנה הקבוצה ולרכז משאבים בתחומי הליבה שלנו: רשתות מנוהלות מאובטחות, הצפנה קוונטית וסייבר".

עוד אומרים בחברה שהכספים שהיא תקבל מהמכירה צפויים לשמש להאצת פעילות הצמיחה שלה בתחומי הרשתות והסייבר, הרחבת ההזדמנויות המסחריות, והאצת תוכניות מחקר ופיתוח "לשמירה על יתרון טכנולוגי במוצרי החברה". כמו כן, נכתב, "התמורה תשמש להשקעה בהון חוזר לתמיכה בצמיחה הצפויה ורכישות אסטרטגיות הממוקדות בתחום פעילות הליבה של החברה".

לדברי נגר, "מכירת הפעילות והמניות היא צעד משמעותי ביישום האסטרטגיה העסקית של באטמ, ומהווה מאיץ משמעותי להפיכתנו לעסק ממוקד בתחומי הרשתות המאובטחות וההצפנה הפוסט קוונטית. העסקה תעניק לנו את החוסן הפיננסי הדרוש לשלב הבא באסטרטגיה שלנו, ותאפשר לנו להתמקד ולהשקיע בהזדמנויות הצמיחה המשמעותיות שקיימות בעסקי הליבה".