ברודקום הצטרפה למועדון החברות ששוות יותר משני טריליון דולר

שווי השוק של ברודקום עבר בסוף השבוע את הרף של שני טריליון דולר – מה שהפך אותה לחברה השביעית בהיסטוריה של חברות שהגיעו לציון דרך זה. קדמו לה אנבידיה, אלפבית, אפל, מיקרוסופט, אמזון והחברה האחרונה להצטרף למועדון הזה לפני ברודקום – TSMC, שעשתה זאת בפברואר האחרון. אנבידיה עברה בסוף השבוע שוב, חצי שנה אחרי שעשתה זאת בפעם הראשונה, את הרף של חמישה טריליון דולר, עקב תחזיות אופטימיות לרבעון הראשון ומכירות מוקדמות מבטיחות של הארכיטקטורה החדשה שלה, רובין.

הסיבות לגידול בשווי השוק של ברודקום, לפי האנליסטים, הן שני הסכמים מהותיים: האחד הוא המשך שיתוף הפעולה עם גוגל בפיתוח וייצור שבבי AI והשני – הרחבת ההסכם שלה עם אנת'רופיק, שתקבל גישה ל-3.5 גיגה-ואט של קיבולת מחשוב מבוססת מעבדי TPU מהדור השמיני של גוגל. ההסכם עם גוגל מאריך את שיתוף הפעולה בינה לבין ברודקום עד 2031 וכולל גם רכיבי תקשורת למערכי ה-AI. המומחים ציינו ש-"שני ההסכמים שימשו כזרזים מרכזיים לגידול בשווי של ברודקום. אלה הרגיעו את החששות לגבי אובדן נתח שוק אפשרי, וגם העלו את מחיר המניה לשיא חדש של כל הזמנים".

קבוצת UBS העלתה את תחזית ההכנסות של ברודקום מבינה מלאכותית לשנת הכספים 2027 שלה ל-145.4 מיליארד דולר, ונימקה זאת בביקוש המתמשך לכוח מחשוב מגוגל ומאנת'רופיק. על פי הקבוצה, "שווי השוק של ברודקום מסמן כיצד גל שבבי הבינה המלאכותית מעצב מחדש את השוק בכלל ואת ברודקום בפרט".

מעבדים חדשים של גוגל – בשיתוף ברודקום

ביום ד' האחרון השיקה גוגל מעבדי TPU מהדור השמיני שלה, שפותחו בשיתוף עם ברודקום. אלה כוללים את טנזור (Tensor Processing Unit) – מאיץ חומרה מיוחד (ASIC), שפותח על ידי גוגל במיוחד כדי להאיץ משימות של AI ולימוד מכונה, ולעשות זאת מהר ויעיל הרבה יותר ממעבדים מסורתיים (CPU) או מעבדים גרפיים (GPU). בעקבות ההודעה על ההסכם עם גוגל, מניית ברודקום זינקה ב-5% במחירה, והוא נסגר ביום ו' על 422.65 דולר – גם הוא שיא חדש.

ג'יי גולדברג, אנליסט מסיפורט ריסרץ', אמר שהודעת גוגל היא "זרז מרכזי לגידול בשווי (של ברודקום – י"ה). החדשות נראות כאות חיובי לברודקום".

וויליאם קרווין, אנליסט ממורנינג סטאר, כתב כי "היום היה יום טוב באמת לתעשיית השבבים… כשותפת העיצוב המובילה של יחידות ה-TPU של גוגל, ברודקום צפויה להרוויח הן מהעלאות מחירים והן מצמיחת המשלוחים בדור הבא. הכנסות משבבי בינה מלאכותית, בעיקר מ-TPUs, הן המניע המרכזי לצמיחה ולהערכת שווי הנוכחית של ברודקום".