גוגל ומטא בפנים: אפספלייר גייסה יותר ממיליארד דולר

אפספלייר הודיעה אמש (ב') על סבב גיוס, שבו השתתפו מטא, גוגל ושתי חברות בולטות נוספות – יוניטי ומולוקו. החברה לא מסרה את סכום הגיוס, אולם על פי דיווחים, מדובר ב-1.3 מיליארד דולר, לפי שווי חברה של 2.7 מיליארד. שווי זה גדול ב-700 מיליון דולר מהשווי שהוערך לה בסבב הקודם, ב-2020, שעמד על שני מיליארד דולר.

אפספלייר נוסדה ב-2011 על ידי אורן קניאל, מנכ"ל החברה, ורשף מן, סמנכ"ל הטכנולוגיות שלה. החברה פיתחה טכנולוגיות למדידה וניתוח של קמפיינים שיווקיים במובייל ובפלטפורמות דיגיטליות. היא מספקת פלטפורמה פתוחה למשווקים, מפתחי אפליקציות ומפרסמים, שמאפשרת להם לזהות מאיפה הגיעו משתמשים לאפליקציה ולעקוב אחר המסע שלהם בתוכה. הפלטפורמה של אפספלייר מאפשרת קבלת תובנות לגבי ביצועי הקמפיינים, התנהגות המשתמשים ועוד, וכן לזהות ולחסום פעולות הונאה, כדי להבטיח שתקציב השיווק מושקע במשתמשים אמיתיים. יש לחברה 15 אלף לקוחות ברחבי העולם.

באפספלייר אומרים כי הם ישתמשו בכספי ההשקעה לטובת פתרונות פרסום מבוססי בינה מלאכותית, קידום תהליכי ייחוס ומדידה חוצי פלטפורמות, והמשך בניית תשתית מדידה שתומכת בשיווק אוטונומי ובתהליכי עבודה מבוססי סוכני AI.

עסקת סקנדרי (בעיקר)

רוב העסקה היא סקנדרי – כלומר, הכסף ילך למשקיעים הקיימים בחברה, ולא ייכנס ישירות אליה. לפי אפספלייר, ההשקעה משלבת נזילות לבעלי המניות יחד עם השתתפות חדשה בהון לטווח הארוך. לדבריה, שותפים אסטרטגיים נוספים עשויים להיות מוזמנים להשקיע בשלבי סגירה עתידיים, תחת אותם העקרונות. השלמת העסקה כפופה לתנאי סגירה מקובלים, לרבות קבלת אישורים רגולטוריים.

בחברה מציינים שגוגל, מטא ושאר החברות שהשקיעו בסבב הזה ביצעו השקעות מיעוט, ללא שליטה וללא בלעדיות. המשקיעים לא יהיו זכאים ליחס מועדף בכל הנוגע ל-APIs של אפספלייר, אותות המדידה, לוגיקת המדידה או תנאים מסחריים. עוד אומרים בחברה שהלקוחות יוכלו להמשיך להחליט על השותפים עימם הם עובדים באותה הצורה שבה הם מחליטים כיום. כל המשקיעים מתכוונים להמשיך לעבוד עם שותפי המדידה הקיימים בשוק, כמו גם עם אפספלייר, מתוך מחויבות מתמשכת לעקרון לפיו המדידה חייבת להישאר עצמאית.

השראה מההתפתחות של סביבות טכנולוגיות אחרות

קניאל אמר כי "העסקה הנוכחית קיבלה השראה מהאופן שבו סביבות טכנולוגיות אחרות התפתחו. אותן סביבות טכנולוגיות הצליחו מכיוון שחברות יכלו להתחרות באופן עצמאי, תוך הסתמכות על תשתית ניטרלית ומהימנה. בסיס זה הביא לגלי צמיחה וחדשנות חדשים, ואפשר למשתתפים להמשיך להתחרות בזכות עצמם ובזכות היכולות שלהם. תחום המדידה נמצא כעת בדיוק באותה הנקודה: ככל שטכנולוגיית ה-AI תופסת פיקוד על האופן שבו פרסום נרכש ועובר אופטימיזציה, האקו-סיסטם כולו מרוויח מאותות עצמאיים, ניטרליים ושאינם מעוצבים על ידי שחקן שוק בעל אינטרס משלו. ההשקעה הזו היא מחויבות לעיקרון חשוב זה".

גולדמן זאקס שימשה כיועצת הפיננסית הבלעדית של אפספלייר. מיתר הוא משרדי עורכי הדין המלווה, ולת'אם אנד ווטקינס שימשו כיועצים המשפטיים של החברה. ג'יי.פי מורגן הייתה בעסקה היועצת הפיננסית של מולוקו, ופרשפילדס והרצוג שימשו כיועצים המשפטיים שלה. פנוויק שימשה כיועצת משפטית תאגידית למטא, וחפץ ושות' – כיועצים המשפטיים של המשקיעים הקיימים.