מיכפל גייסה 300 מיליון שקלים לפי שווי של יותר ממיליארד

מיכפל טכנולוגיות, אחת מחברות הפורטפוליו של קבוצת פורמולה, השלימה בימים אלה בהצלחה הנפקה, שבה היא גייסה 300 מיליון שקלים. במסגרת ההנפקה, שבוצעה במתכונת של הצעה לא אחידה, זכתה החברה לביקושים גבוהים, בהיקף של כ-420 מיליון שקלים. המשקיעים שהשתתפו בהנפקה היו גופים מוסדיים, בהם מנורה, מגדל ובית ההשקעות אנליסט, שרכשו 28% ממניותיה והפכו לבעלי עניין במיכפל. ההנפקה בוצעה לפי שווי של 1.07 מיליארד שקלים, לאחר הכסף.

מיכפל הוקמה ב-1983 וב-2017 נרכשה על ידי קבוצת פורמולה, אותה מנהל גיא ברנשטיין, שמכהן גם כיו"ר מיכפל. פורמולה הינה בעלת השליטה בחברה, עם אחזקה של כ-69% מהמניות, לאחר ההנפקה.

יש למיכפל מעל 15 אלף לקוחות. היא עוסקת, בעצמה ובאמצעות 10 החברות שבהן היא מחזיקה, בתחום פתרונות השכר, הגיוס, הנוכחות, הפנסיה ומשאבי האנוש, וכן במערכות ופתרונות טכנולוגיים לתהליכים עסקיים-פיננסיים. במסגרת פעילותה מפתחת הקבוצה ומציעה מוצרים, פתרונות טכנולוגיים ושירותים בכל הקשת של ניהול המשאב האנושי בארגון. היא מטמיעה טכנולוגיות שמשלבות פתרונות ענן, AI וכלי אוטומציה, לצד פתרונות טכנולוגיים לניהול תהליכים עסקיים מורכבים, דיגיטליים בחלקם – למגוון שימושים.

במחצית הראשונה של השנה רשמה מיכפל צמיחה של כ-29% בהכנסותיה ל-97 מיליון שקלים, וה-EBITDA המתואם טיפס ב-47% ל-36 מיליון שקלים. מיכפל צופה 2025 גידול של 23% בהכנסות וצמיחה של 34% ב-EBITDA המתואם שלה.

תמי אוחנה קול, מנכ"לית מיכפל וסמנכ"לית הטכנולוגיה של פורמולה, אמרה כי החברה "מציינת היום אבן דרך משמעותית ביישום התוכנית האסטרטגית שלה. החברה נמצאת בשיאה של עשייה עם צמיחה טכנולוגית מואצת, בעיקר באמצעות עסקאות מיזוגים ורכישות, ומציעה ללקוחותיה בכל עת פתרונות לשכלול המציאות הדיגיטלית שלהן, ואופטימיזציה של תהליכי עבודה דרך שילוב בינה מלאכותית ופתרונות ענן במטרה לייצר עבורם צמיחה והגדלת רווחיות. אנחנו רואים בתוצאות ההנפקה הבעת אמון גדולה, בעיקר בעת הנוכחית, בפעילות החברה ובפוטנציאל העסקי הגלום בה בשנים הקרובות".