עודף ביקושים בהנפקת אקסון ויז'ן; גייסה 88 מיליון שקלים

חברת הטכנולוגיה הביטחונית בתחום הבינה המלאכותית אקסון ויז'ן הודיעה היום (ד') כי היא השלימה בהצלחה את ההנפקה הראשונית לציבור (IPO) שלה, וכי היא גייסה במסגרתה 88 מיליון שקלים, במניות ובאופציות. 40 מיליון שקלים מתוכם יוזרמו לחברה באופן מיידי. באקסון ויז'ן יודעים לספר שההנפקה נחתמה בעודף ביקושים של מאות אחוזים, והיא בוצעה לפי שווי של 130 מיליון שקלים לפני הכסף. יחד עם כל מניה שהמשקיעים רכשו, הם קיבלו אופציה למימוש לפי שווי חברה של 204 מיליון שקלים.

המערכות של אקסון ויז'ן כבר מוטמעות בצה"ל, ויש לה שיתופי פעולה שוטפים עם משרד הביטחון, אלביט והתעשייה האווירית.

אקסון ויז'ן הוקמה ב-2017 על ידי רז רודיטי, המשמש כיו"ר החברה, עידו רוזנברג ומיכאל זולוטוב – יוצאי יחידות טכנולוגיות מובחרות בצה”ל ובעלי רקורד יזמי מוכח. בין היתר, הם יסדו ביחד את רייזון לאבס. מנכ"ל החברה הוא תא"ל (מיל') רועי ריפטין, לשעבר קצין תותחנים ראשי. בשנה שעברה היא רשמה גידול בהכנסות, שהסתכמו בהיקף של כ־16 מיליון שקלים, ו־EBITDA שלילי של 1.7 מיליון שקלים, שנבע בעיקר מהרחבת תקציבי השיווק והמו"פ, כחלק מהיציאה של החברה לשוק הביטחוני הגלובלי.

כספי ההנפקה ישמשו את אקסון ויז'ן לקידום אותה פעילות הגלובלית, בדגש על צבאות של מדינות שהן בעלות ברית של ישראל. בימים אלה מנהלת החברה מגעים מתקדמים לפיילוטים ושיתופי פעולה בארצות הברית, שווייץ, צ'כיה, וכן מדינות במזרח התיכון ובמזרח אסיה. נוסף על כך, תושקע חלק מהתמורה בהרחבת צוותי המו"פ ובפיתוח דור חדש של פתרונות AI מבצעיים, לרבות מערכות אוטונומיות ויכולות חיזוי בזמן אמת.

את ההנפקה הובילה אקטיב חיתום, בתפקיד המפיצה שימשה אוניקס קפיטל, הפן המשפטי נוהל על ידי עו"ד יאיר שילוני ממשרד גורניצקי והביקורת החשבונאית בוצעה על ידי בילי גשינסקי מ-PWC.

רודיטי אמר כי "הצלחת ההנפקה והביקושים הנרחבים מהווים הבעת אמון משמעותית מצד הציבור והגופים המוסדיים. אנחנו גאים לתרום לביטחון ישראל באמצעות פיתוח והטמעה של מערכות AI מתקדמות, וכעת ממוקדים בפריצה לשווקים הבינלאומיים. הניסיון המבצעי שצברנו מציב אותנו בעמדה ייחודית להפוך לשחקן מרכזי בזירה הגלובלית בשנים הקרובות".