רשמית: ורינט הישראלית נמכרת בשני מיליארד דולר

עכשיו זה רשמי: קרן ההשקעות האמריקנית תומא בראבו הודיעה היום (ב') כי היא רוכשת את חברת התוכנה הישראלית ורינט תמורת שני מיליארד דולר במזומן. העסקה כוללת גם את תשלום החוב של ורינט.

בהודעה שפרסמה ורינט נכתב כי לפי תנאי ההסכם, שמועצת המנהלים שלה אישרה פה אחד, בעלי המניות יקבלו 20.5 דולר למניה, במזומן. מדובר בפרמיה של 18% לעומת ממוצע שער המניה של ורינט בעשרת הימים שהסתיימו ב-25 ביוני – היום האחרון לפני הדיווחים הראשונים בתקשורת אודות העסקה המתרקמת. הלילה (ב') פורסם בבלומברג דיווח על כך שהעסקה נמצאת על סף סגירה, וייתכן שזה יקרה כבר היום – מה שכאמור קרה.

מהראשונות שהציעו ענן היברידי מבוסס AI

ורינט – מהראשונות בשוק להציע פלטפורמות ענן היברידיות מבוססות בינה מלאכותית – מספקת פתרונות למוקדי שירות לקוחות ומרכזי תמיכה טלפוניים, וניצבת מול החשש שמהפכת ה-AI תזעזע דרמטית את העולם הזה. הפלטפורמה של החברה משלבת מיכון תהליכים, AI, ניתוח דיבור וניטור ביצועים, על מנת להדק את הקשר בין הארגון ללקוחותיו, ולשפר ולייעל את חוויית השירות.

פלטפורמת הבינה המלאכותית בענן ההיברידי של ורינט פועלת במיקוד כפול: זיהוי איומי סייבר וניתוח חוויית לקוח. לחברה יש כ-10,000 לקוחות ארגוניים ב-175 מדינות, ורוב עובדיה, 3,800, לא מועסקים בארץ.

ורינט הוקמה ב-1994 ובתחילה הייתה חטיבה בקומברס. היא החלה בפעילות בעולם הביטחוני, ו-"על הדרך", כפעילות משנית, פיתחה תוכנת CRM. בראש החברה עומד זה שנים רבות דן בודנר, שלצד היותו מנכ"ל מכהן בשנים האחרונות גם כיו"ר שלה. בעלת המניות הגדולה ב-ורינט כיום היא קרן אייפקס, שהזרימה לחברה 400 מיליון דולר בעשור הנוכחי. ורינט נסחרת בנאסד"ק מאז 2002, ועם השלמת המכירה לתומא בראבו היא צפויה להימחק מהמסחר.

בודנר אמר כי הרכישה על ידי תומא בראבו היא "עדות למובילות שלנו בקטגוריית האוטומציה של חוויית הלקוח. מותגים מובילים ברחבי העולם מדווחים על כך שהפלטפורמה שלנו מניבה להם, בהתבסס על הבינה המלאכותית, תוצאות עסקיות טובות". הוא ציין כי "אנחנו מתקדמים היטב לקראת הספקת פתרונות המונעים על ידי AI לשוק האוטומציה של חוויית הלקוח, שנמצא בשלב מוקדם, ובאחרונה הודענו על כך שההכנסות החוזרות השנתיות שלנו מתחום זה מהוות מחצית מכלל ההכנסות החוזרות השנתיות שלנו. אנחנו מתכוונים להעמיק את המובילות שלנו בקטגוריה, יחד עם תומא בראבו".

מייק הופמן, שותף בתומא בראבו, ציין כי "פלטפורמת אוטומציית חוויית הלקוח של ורינט, בסיס הלקוחות הארגוניים שלה ועובדיה הכישרוניים ממצבות אותה היטב בעתיד תחום חוויית הלקוח המבוססת על בינה מלאכותית, והם יהיו חלק מהפורטפוליו שלנו. ההזדמנות לבצע אוטומציה של סביבות עבודה בעולם חוויית הלקוח עם פלטפורמה מבוססת AI היא מדהימה, וביחד יהיה לנו את המוצר הרחב ביותר בנוכחותו במותגים גדולים בשוק". הוא ציין ש-"בכוונת תומא בראבו למזג או לשלב את פתרון ורינט עם זה של קלבריו, שגם היא בבעלות הקרן".

מי את, הרוכשת?

תומא בראבו היא קרן הון-סיכון פרטית, שממוקדת במגזר התוכנה ושירותי הטכנולוגיה. הקרן מנהלת נכסים בשווי של כ-184 מיליארד דולר. ב-20 השנים האחרונות היא רכשה או השקיעה ב-535 חברות, בשווי של כ-275 מיליארד דולר.

יש לציין שתומא בראבו היא תומכת ורוכשת מרכזית של שחקנים מובילים בתעשיית אבטחת הסייבר בשנים האחרונות. היא הבעלים של סופוס, אותה רכשה בתחילת 2020, בעסקה שכולה מזומן, תמורת 3.9 מיליארד דולר. לאחר שנמכרה לתומא בראבו, סופוס קנתה באוקטובר האחרון את סקיורוורקס מידי דל.

עוד בהיסטוריית הרכישות של תומא בראבו: ב-2018 היא קנתה את אימפרבה, הישראלית במקורה, תמורת 2.1 מיליארד דולר. ביולי 2023 היא מכרה אותה לת'אלס הצרפתית ב-3.6 מיליארד דולר. עוד רכשה תומא בראבו את דארקטרייס תמורת 5.32 מיליארד דולר. במקביל, היא מכרה לסייברארק הישראלית את ונאפי, שפועלת בעולם ניהול זהויות המכונה, תמורת כ-1.54 מיליארד דולר, במזומן ובמניות.

גם ברקודה הייתה בבעלותה, בטרם היא מכרה אותה לקרן ההשקעות KKR. כמו כן, תומא בראבו רכשה את חברת הסייבר סיילפוינט תמורת 6.9 מיליארד דולר ב-2022, והשנה החזירה אותה לשוק בשווי כמעט כפול, של 12 מיליארד. באחרונה רכשה הקרן את דייפורס, שפועלת בעולם ניהול משאבי האנוש, תמורת 12.3 מיליארד דולר.

בשבוע שעבר פורסם כי קרן תומא בראבו מנהלת מגעים לרכישת חברת סייבר ישראלית נוספת – ארמיס – תמורת כחמישה מיליארד דולר.

השתתף בהכנת הידיעה: יוסי הטוני.