פורטיסימו קונה 14% ממניות סטרטסיס ב-120 מיליון דולר

לאחר חתימת העסקה, קרן הפרייבט אקוויטי תחזיק ב-15.5% ממניות חברת ההדפסה הדיגיטלית ● יש לנרכשת הישראלית-אמריקנית הכנסות שנתיות של 600 מיליון דולר, אולם המניות שלה ירדו בשנה האחרונה בקרוב ל-30%

ד"ר יואב זייף, דירקטור ומנכ"ל סטרטסיס.

סטרטסיס, שפעולת בעולם ההדפסה הדיגיטלית ומציעה פתרונות הדפסה בתלת ממד באמצעות פולימרים, הודיעה אתמול (א') כי קרן הפרייבט אקוויטי פורטיסימו קפיטל תרכוש 14% ממניות החברה תמורת 120 מיליון דולר. מדובר ב-11,650,485 מניות רגילות, שאותן הקרן תקנה במחיר של 103 דולר למניה, שמשקף פרמיה של 10.6% ביחס למחיר הנעילה של מניית סטרטסיס במסחר בבורסה ב-31 בינואר.

ערב חתימת ההסכם החזיקה פורטיסימו ב-1.5% ממניות סטרטסיס, ולאחר סגירת העסקה היא תחזיק ב-15.5% מהמניות שלה.

סטרטסיס היא חברה ישראלית-אמריקנית, שנוסדה ב-1989 במינסוטה וב-2012 מוזגה עם אובג'ט הישראלית. המדפסות שהיא מייצרת מבצעות את ההדפסה באמצעות שימוש בפולימרים רגישים לקרינה אולטרה סגולה. הן מיועדות בעיקר לשוק המקצועי, אם כי סטרטסיס מציעה גם מדפסות ביתיות – תוצאה של הרכישה שלה את מייקרבוט ב-2013 תמורת 400 מיליון דולר.

שווי השוק של סטרטסיס עומד על 664.2 מיליון דולר וההכנסות השנתיות שלה הן קרוב ל-600 מיליון. המשקיעים לא ממש מביעים בה אמון והמניה שלה לא מראה ביצועים טובים בשנים האחרונות: אמנם, מתחילת השנה היא עלתה ב-7%, אך בשנה האחרונה היא צנחה ב-29% ובחמש השנים האחרונות – בכ-50%.

העסקה צפויה להיסגר ברבעון השני של השנה. היא כוללת מתן זכות לפורטיסימו לרכוש עוד 24.99% מהמניות המונפקות של סטרטסיס, אך היא תהיה מוגבלת ל-20%, מכוח ההצבעה שלה, וכן הצטרפות של יובל כהן, מייסד ושותף-מנהל בקרן פורטיסימו, עם סגירת העסקה לדירקטוריון של חברת ההדפסה, במקומו של דירקטור מכהן, שזהותו תיקבע באותו המועד. בסטרטסיס מדגישים כי יש לכהן ניסיון פיננסי וניהולי של מעל 30 שנים.

יובל כהן, מייסד ושותף-מנהל בקרן פורטיסימו.

יובל כהן, מייסד ושותף-מנהל בקרן פורטיסימו. צילום: עומר הכהן

כהן אמר כי "שוק ההדפסה הדיגיטלית הינו אחד ממוקדי ההשקעה המרכזיים של פורטיסימו. חלק חשוב מתעשייה זו הוא תחום היצור התוספתי (Additive Manufacturing), שכולל, בין השאר, הדפסת תלת ממד. אנחנו עוקבים מזה שנים אחרי התפתחותה של סטרטסיס ומעריכים שזה הזמן המתאים להשקיע ולחזק את מעמדה בעולם".

"השקעתה של פורטיסימו מחזקת את מעמדנו בשוק והינה הבעת אמון ביכולתנו לספק פתרונות מתאימים לצרכי הלקוחות, וכן בפוטנציאל הצמיחה שלנו לטווח ארוך", ציין ד"ר יואב זייף, דירקטור ומנכ"ל סטרטסיס. "פורטיסימו הינה קרן השקעות פרייבט אקוויטי מנוסה, ממוקדת צמיחה, ובעלת הבנה מעמיקה בתחום הפעילות שלנו וניסיון מוכח בהשקעה בחברות טכנולוגיה פרטיות וציבוריות. ההשקעה המשמעותית שלה בחברה, בשילוב הגישה שלה לשיתוף פעולה, יאפשרו לנו לייצר ערך מוסף לטווח הארוך עבור בעלי המניות שלנו".

תגובות

(0)

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, דיבה, וסגנון החורג מהטעם הטוב

אירועים קרובים