הנזק הנלווה של ה-AI: זיכרון במחיר זהב

מה שלום הזיכרון שלכם? לא, לא זה שבגיל מתקדם עלול לגרום לכם לנסות להבין מאין אתם מכירים את הבן אדם שמולכם ומהצד השני לזכור בדיוק מה עשיתם ביום שישי אחד בגיל 10, אלא הזיכרון הפיזי שמוצאים במחשבים, בטלפונים, בטאבלטים ובאחרונה בעיקר בחוות השרתים הענקיות שמשרתות את חברות ה-AI.

אם אתם עובדים בארגון שבונה שרתים, מחשבי קצה ומחשבים מותאמים משובצי יכולות עבור חברות אחרות, אתם בטח מרגישים היטב את הלחצים הכספיים שיש בניסיון להשיג זיכרונות שיישבו לכם במלאי לקראת היצירות הבאות שלכם. בטח כבר שמעתם על חברות שאפילו רוכשות מלאים של זיכרונות מדור קודם, גם במחירים שעד לפני שנה היו נחשבים מופקעים – רק כדי להבטיח שיהיו להם את אותם זיכרונות.

מה עושות היצרניות בשוק הזיכרונות למחשוב הצרכני?

זה עוד כלום לעומת מה שהולך ומתפתח בשוק הזיכרונות המיועדים למחשוב הצרכני, למשל למחשבים ניידים וטלפונים. כבר דווח על כך שאנבידיה, מלכת שוק מעבדי ה-AI, ויתרה על השקת אמצע הדור של כרטיסי המסך ממשפחת ה-GeForce RTX 5000 הנוכחית שלה, כרטיסי ה-SUPER – הכול בגלל מחירי הזיכרון הגבוהים. בנוסף, היא תצמצם את ייצור כרטיסי המסך, כולל המקצועיים, רק לשכבה הגבוהה ביותר – זו שהכי משתלמת לה מבחינת מחירים.

גם AMD הודיעה שהיא תצמצם את הייצור, כדי שיהיו לה משאבים רק לשכבה העליונה של כרטיסי המסך שלה, שהיא מעלה את המחירים ליצרניות לפחות ב-10% ושהיא בכלל שוקלת למכור ערכות ללא זיכרון, כדי שהיצרניות ירכשו אותו.

כרטיס זיכרון NAND של סמסונג. צילום: Hendrik Sejati, ShutterStock

בתחום זיכרונות ה-NAND, המצב חמור לא פחות: יצרנית הזיכרונות מיקרון בכלל הודיעה על יציאה משוק ה-NAND הצרכני, כדי לעבור לייצור יותר מוצרים לשוק השרתים. בנוסף, סנדיסק, שהיא חברה בת של ווסטרן דיגיטל, וסמסונג הודיעו על צמצום הייצור של ה-NAND, כדי לספק משאבים לייצור התובעני של זיכרונות לשוק השרתים. בלי זיכרונות NAND מהירים אין שוק טלפונים חכמים, ומדהים שדווח שאפילו סמסונג, מובילת השוק, מפנה משאבים מייצור NAND לייצור זיכרונות לשוק התובעני של ה-AI.

בתחום המחשבים, לנובו יצאה בהודעה שפעם הייתה נשמעת מוזרה, אבל כיום היא מאוד רלבנטית: שיש לה מספיק זיכרונות כדי לספק את כל המחשבים שהיא תציע ב-2026. אבל מה יהיה ב-2027?

עליית מחירים כמעט בלי הכרה

מי שמבקר באתר DRAMeXchange יכול לראות כיצד המחירים של הזיכרונות עולים כמעט בלי הכרה: מחירי זיכרונות ה-DDR5 הבסיסיים זינקו בחודש האחרון ביותר מ-25%, ואפילו מחירי ה-DDR4 הישנים עלו ב-10%-18%. מחירי ה-NAND עלו בתקופה זו, שוב, ביותר מ-15% בממוצע.

עליות המחירים המטורפות האלה הן נזק סביבתי של מרוץ ה-AI המטורף שמתרחש בשוק, כשכמעט כל חברה מחפשת יותר ויותר כוח מחשוב, ויותר ויותר שרתים שניתן להקדיש לפיתוח מודלים חדשים ומהירים.

השאלה היא לא האם ה-AI טובה אם לאו, אלא מדובר בכמה מיליארדרים שרוצים לעשות עוד מיליארדים ונאבקים להראות למי מהם יש יותר גדול. ובמאבק הזה, הם לא סופרים את העולם כולו

הקרב הענק הזה, שעדיין לא מובן איך הוא מייצר הכנסות אמיתיות למישהו, מוביל לכך שלא רק שחסרים כרטיסי AI בשוק בכדי לספק לכולם את מה שהם רוצים – בקרוב גם לא יהיה מספיק זיכרון על מנת לספק את הביקוש לזיכרונות, שבלעדיהם אין את הכרטיסים ואת הזיכרונות שצריך לשרתים עצמם.

גם אם כמו רוב המשתמשים, אתם לא משלמים כיום עבור שירותי ה-AI שאתם משתמשים בהם – בעתיד הקרוב תשלמו יותר על דברים אחרים שקשורים למחשוב. תרצו כרטיס מסך חדש? הוא לא יעלה כמה אלפי שקלים אלא קרוב לפי שניים, בגלל מחירי הזיכרון. תצטרכו להחליף מחשב נייד? הוא יעלה הרבה יותר – כי כבר עכשיו המחשבים הניידים יקרים משמעותית מבעבר. גם שירותים אחרים מסביב יעלו יותר, לדוגמה שירותי סטרימינג ומוזיקה, בגלל הצורך בשדרוג המחשבים והעלות הרבה יותר שלהם.

נזק גם לאיכות הסביבה

עליית המחירים של הזיכרונות והמעבדים היא לא הנזק היחיד, כי אם יש בכך נזק חמור גם לאיכות הסביבה. עובדי אמזון עצמם כתבו בסוף החודש שעבר למנכ"ל החברה כי היא ממהרת לבנות חוות שרתים חדשות כדי לספק עוד ועוד משירותי AWS, ובכך מזניחה את יעדי הקיימות שלה. או, בלשון אחרת, תשכחו מאנרגיה ירוקה – אנחנו צריכים חשמל עכשיו, ומהר.

אמזון כמובן הכחישה, אבל תהיו בטוחים שהיא לא היחידה. רק שזה עובר בשקט מתחת לראדאר, שלא כמו מחירי החשמל, שבטח יעלו בקרוב, כי חוות השרתים שנבנות בכל מקום, גם בישראל, מוסיפות עוד ועוד עומס על רשת החשמל, שלא בטוח שמוכנה לשיגעון ה-AI.

אני לא יודע מה מצב הזיכרון האישי שלכם, אבל תזכרו שבסופו של דבר, בשורה התחתונה, השאלה היא לא האם ה-AI טובה אם לאו, אלא מדובר בכמה מיליארדרים שרוצים לעשות עוד מיליארדים ונאבקים להראות למי מהם יש יותר גדול. ובמאבק הזה, הם לא סופרים את העולם כולו.