עסקת ענק: פרופפוינט קונה את ורוניס הישראלית ב-6.3 מיליארד דולר

כמה חודשים אחרי שהחלו הדיווחים על כך שחברת הסייבר הישראלית ורוניס עומדת למכירה – זה קורה: החברה הודיעה היום (ה') כי היא נרכשת על ידי ענקית הסייבר האמריקנית פרופפוינט (Proofpoint), ששייכת לקרן תומא בראבו. מדובר בעסקת מזומן בהיקף של 6.3 מיליארד דולר – יותר מ-50% מתג המחיר שהוצמד לה בפרסומים הראשונים על מכירתה האפשרית.

על פי תנאי ההסכם, בעלי המניות של ורוניס יקבלו 49.75 דולר במזומן עבור כל מניה – פרמיה של 52% על מחיר הסגירה של מניית החברה ב-22 ביוני 2026, יום המסחר המלא האחרון לפני הדיווחים הראשונים על מכירה אפשרית של החברה. העסקה משקפת ל-ורוניס מכפיל של פי 53 על תזרים המזומנים החופשי ומכפיל של 8.4 על ההכנסות ב-12 החודשים שהסתיימו ביוני 2026.

ורוניס מתמחה באבטחת מידע ו-AI, ובעיקר בהגנה על נתונים רגישים של ארגונים. פרופפוינט היא אחת מחברות האבטחה והסייבר הגדולות בעולם, ומאבטחת מפני מתקפות סייבר שמתמקדות בעובדים ובמנהלים בארגונים. בסוף יוני דווח בבלומברג ש-ורוניס עומדת על המדף, עם תג מחיר של כארבעה מיליארד דולר. בין הרוכשות האפשריות שהוזכרו אז היו שלוש קרנות: בלאקסטון, ויסטה ותומא בראבו, הבעלים של פרופפוינט, שבסופו של דבר ניצחה במרוץ.

ורוניס על קצה המזלג

החברה הנרכשת הוקמה על ידי יקי פייטלסון ואוהד קורקוס. משרדיה הראשיים נמצאים במיאמי ויש לה מרכז פיתוח בהרצליה. היא מעסיקה כ-2,800 עובדים, מהם כ-1,000 במרכז המו"פ בישראל, ויש לה יותר מ-8,000 לקוחות ארגוניים ברחבי העולם.

הפתרון של החברה מגן על הנתונים הקריטיים של ארגונים. היא מציעה פלטפורמת אבטחת נתונים, שמשלבת יכולות גילוי וסיווג דאטה, ניהול גישה, ניטור פעילות משתמשים וזיהוי איומים בזמן אמת, באמצעות למידת מכונה ובינה מלאכותית.

יקי פייטלסון, ממייסדי ומנכ"ל ורוניס. צילום: תומר פולטין

ורוניס ביצעה שתי רכישות בולטות של חברות ישראליות: באוקטובר 2020 היא קנתה את פולרייז, שמתמחה בניהול הרשאות בשירותי ענן. ומאוחר יותר רכשה את סיירל (Cyral), שעוסקת באבטחת מידע ובניטור של בסיסי נתונים בענן.

בספטמבר אשתקד קנתה ורוניס חברה אמריקנית – סלאש נקסט, שמספקת פתרונות מבוססי AI לאבטחת מייל ויישומי מסרים מיידיים – תמורת 150 מיליון דולר. בפברואר השנה היא הודיעה על רכישת AllTrue.ai – חברה עם שורשים ישראליים, שפועלת בעולם התוכן של ניהול האמון, הסיכונים והאבטחה של AI. היקף העסקה לא פורסם, אולם גורמים בענף העריכו אותו ב-125 מיליון דולר במזומן.

קצת על פרופפוינט

פרופפוינט, שכאמור מתמקדת בהגנה על משתמשים ארגוניים, מציעה כמה פתרונות: אבטחת מיילים, מנעית הונאות בדואר אלקטרוני והגנה על כלי עבודה שיתופיים; הגנה על דאטה, מניעת זליגת מידע (DLP), וכן ניטור איומים פנים ארגוניים והגנה מפניהם; פתרון אבטחת AI; וכן מערכות סימולציות להדרכת עובדים אודות הגנת סייבר. כמו כן, היא מציעה ארכוב מאובטח של מיילים ותקשורת דיגיטלית בהתאם לדרישות רגולציה מחמירות.

בהודעה של פרופפוינט ו-ורוניס אודות הרכישה צוין כי "המיזוג יחבר בין הטכנולוגיות המשלימות של שתי החברות וייצור את אחת מחברות הסייבר המובילות בעולם, ואת החברה הגדולה בענף בתחום אבטחת הנתונים והבינה המלאכותית". רשימת הלקוחות של החברה המאוחדת, כך לפי ההודעה, תכלול מיליוני ארגונים, בהם מעל 16 אלף ארגונים גדולים.

החברות ציינו כי "ביחד, נפעל לפיתוח פלטפורמה משולבת, שתאפשר לארגונים לאמץ פתרונות בינה מלאכותית בביטחון. הפלטפורמה תשלב איתור נתונים רגישים והגנה עליהם, שליטה בהרשאות הגישה של משתמשים ומערכות AI, ומניעת אובדן מידע. לאחר השלמת העסקה, פרופפוינט תפעל לשילוב הטכנולוגיות ומערכי השיווק והמכירות של שתי החברות, ולהאצת השקת הפלטפורמה המשולבת".

ורוניס פנתה לרוכשים פוטנציאליים

פייטלסון אמר כי "היום נפתח פרק חדש ומרגש עבור ורוניס ועבור לקוחותינו. המשימה שלנו היא לאבטח את הבינה המלאכותית ואת הנתונים שמניעים אותה. באמצעות השילוב עם פרופפוינט, נוכל לממש את המשימה הזו מהר יותר מאי פעם".

הוא ציין כי "ההודעה היום מגיעה לאחר בחינה מקיפה, שהובילה ועדה של חברים בלתי תלויים בדירקטוריון שלנו, אשר כללה פנייה נרחבת למגוון רוכשים אסטרטגיים ופיננסיים פוטנציאליים. העסקה היא תוצאה מצוינת עבור החברה ועבור בעלי המניות שלנו, ומאפשרת לממש ערך מיידי, משמעותי ו-ודאי, הגבוה במידה ניכרת מהערך שהיה צפוי ממימוש התוכנית העסקית שלנו כחברה עצמאית, לאחר שקלול הסיכונים".

לדברי סומיט דהוואן, מנכ"ל פרופפוינט, "ככל שהשימוש בבינה מלאכותית מתרחב בארגונים, המידע הזמין לה הוא שקובע את התועלת שהיא יכולה להביא, לצד הסיכונים שהיא עלולה ליצור. סוכני AI נחשפים ליותר מידע רגיש ומבצעים פעולות במערכות הארגון. לכן, ארגונים חייבים להבין לא רק איזה מידע דורש הגנה ולמי יש הרשאה לגשת אליו, אלא גם כיצד משתמשים בו בפועל".

"החיבור בין תקשורת, זהויות, הרשאות, נתונים ובינה מלאכותית יעניק ללקוחותינו תמונת מודיעין רחבה יותר, שתאפשר להם לזהות סיכונים, להגיב מהר יותר ולהתגונן מפני הדור הבא של איומי הבינה המלאכותית. זהו צעד משמעותי בהתפתחותה של פרופפוינט", הוסיף.

מניית ורוניס צפויה להימחק מנאסד"ק

העסקה צפויה להיסגר במחצית הראשונה של 2027, בכפוף לאישור בעלי המניות, לקבלת האישורים הרגולטוריים הנדרשים ולתנאי השלמה מקובלים נוספים. לצורך מימון הרכישה, תומא בראבו התחייבה להעמיד מימון הוני וכן התחייבויות למימון באמצעות חוב. עד להשלמת העסקה ימשיכו פרופפוינט ו-ורוניס לפעול כחברות נפרדות ועצמאיות. עם השלמתה, מניות ורוניס יימחקו מהמסחר בנאסד"ק והחברה תהפוך לפרטית.

מהצד של ורוניס ליוו את העסקה בנק ההשקעות גולדמן זאקס, ומשרדי עורכי הדין פול הייסטינגס והרצוג פוקס נאמן.