מארק בניוף עולה להתקפה: "הסאספוקליפסה זה שטויות"

הסאספוקליפסה, שמעוררת חששות בשוק התוכנה, היא שטויות, והגיע הזמן להפסיק איתה – כך אמר מנכ"ל סיילספורס, מארק בניוף, אמש (ד'), בשיחה עם משקיעים לאחר פרסום התוצאות הרבעוניות של החברה. חברת הענק סיימה עוד רבעון טוב, והשיקה, ביחד עם אנת'רופיק, פתרון לאנשי מכירות בשם Claudeforce.

המונח סאספוקליפסה (הלחם של המילים SaaS ואפוקליפסה) מבטא איום אסטרטגי שמומחים, חברות ומשקיעים חשים שיש על פתרונות התוכנה כשירות, בגלל ההתפתחות המהירה של ה-GenAI וסוכני הבינה המלאכותית האוטונומיים. החשש נובע משלושה שינויים מרכזיים בשוק התוכנה: שחיקת התמחור לפי משתמש, מאחר שסוכני ה-AI מבצעים כיום משימות שבעבר הצריכו צוותים שלמים; העובדה שכלי ה-AI מאפשרים לבנות אפליקציות מהר ובזול; ומעבר מהמודל המסורתי של תשלום על עצם הגישה לתוכנה לתשלום לפי ביצועים, תוצרים או משימות שסוכני ה-AI ביצעו.

לפי בניוף, "השטויות האלה של הסאספוקליפסה – זה חייב להיפסק. בשני הרבעונים האחרונים שמענו את התחזיות הנוראיות, על סוף עידן התוכנה ועל כך שהמודלים אוכלים את הכול, אבל אף אחת מהן לא התממשה, במקרה שלנו".

הרחבת שיתוף הפעולה עם אנת'רופיק

לדברי בניוף, מודלי AI כמו קלוד של אנת'רופיק צריכים "באופן נואש" את הדאטה של הלקוחות, ההקשר העסקי וזרימות העבודה שיש בתוכנות של סיילספורס. "סיילספורס נמצאת בראש ובראשונה בעסקי הדאטה", אמר המנכ"ל. "המודלים האלה צריכים את המודיעין, האבטחה והשליטה עבור המשתמשים שאנחנו מספקים".

על בסיס ההנחה הזאת, סיילספורס ואנת'רופיק השיקו אתמול פלאג אין חדש לקלוד, שמאפשר לאנשי מכירות ליצור מיילים על בסיס המידע שיש במערכות ענקית ה-CRM והפתרון שלה, סלאק. הפלאג אין החדש, Claudeforce, הוא תוצר של הרחבת שיתוף הפעולה בין שתי החברות. סיילספורס ציינה בדו"חות הכספיים שלה לרבעון השני של השנה הכספית 2027 כי היא הרוויחה 2.6 מיליארד דולר מההשקעה שלה באנת'רופיק, שעומדת על חמישה מיליארד דולר.

התוצאות העסקיות

ענקית ה-CRM סיימה את הרבעון השני של שנתה הפיסקלית 2027 עם תוצאות שעקפו את תחזיות האנליסטים: ההכנסות עלו ב-11% משנה לשנה ועמדו על 11.35 מיליארד דולר, לעומת צפי ל-11.32 מיליארד, והרווח הנקי למניה היה גבוה ב-80% מהקונצנזוס בשוק – 5.9 דולר אל מול 3.27 דולר. הרווח הנקי הכללי זינק ב-87% ל-3.53 מיליארד דולר.

בניוף הגיב על התוצאות באומרו כי "זה היה אחד הרבעונים הטובים ביותר שלנו, עם ביצועים טובים ממה שחזינו בכל אחד מתחומי פעילותנו". לדבריו, "ה-AI מספקת ערך בכל אחת מהשכבות של הפלטפורמה שלנו. אנחנו רואים דרישה יוצאת דופן למוצרי ה-AI והדאטה שלנו, עם הכנסות חוזרות שנתיות (ARR) שכמעט חוצות את הרף של ארבעה מיליארד דולר".

סיילספורס חוזה כי גם ברבעון הנוכחי היא תכה את התחזיות, עם הכנסות של בין 11.42 ל-11.5 מיליארד דולר לעומת צפי ל-11.41 מיליארד, ועם רווח נקי למניה של 3.42-3.44 דולר – 4-6 סנט יותר מהקונצנזוס של האנליסטים. בשנה כולה, היא חוזה כי ההכנסות יהיו בטווח של 46.1-46.4 מיליארד דולר – בהתאם לתחזיות או מעט יותר גדולות ממנה.

סיילספורס יצאה ברבעון המדווח עם שתי הכרזות גדולות: האחת על מכירת רישיונות שימוש ב-Agentforce למגזר הציבורי ולמגזר הבריאות למשרד האמריקני הפדרלי שעוסק בחיילים משוחררים (וטרנים) בסכום של 1.6 מיליארד דולר, והשנייה על חתימת מזכר הבנות לרכישת פין (Fin) – סטארט-אפ שמפתח סוכני AI למכירות – תמורת 3.6 מיליארד.