חוזה ענן ענק של 30 מיליארד דולר לאורקל – אבל מי הלקוח?

אורקל הודיעה שלשום (ב') לרשות האמריקנית לניירות ערך, ה-SEC, כי חתמה חוזה שנתי עם לקוח בעולמות הענן, בסך של יותר מ-30 מיליארד דולר – מה שעושה אותה לאחת העסקאות הגדולות בשוק זה. החוזה ייכנס לתוקפו בשנת הכספים 2028 של החברה. כתוצאה מההודעה, מניית אורקל קפצה במסחר ביום ב' בכ-5% לשיא של כל הזמנים.

זהות הלקוח לא נחשפה, אולם על פי הערכות בשוק, ייתכן שמדובר ב-OpenAI, שהיא אחת מרשימה קטנה של חברות שיכולות להרשות לעצמן לשלם סכום כזה. בנוסף, מייסד אורקל, לארי אליסון, אמר בחודש מרץ האחרון כי הוא מקווה שהחברה תחתום "בקרוב" על עסקה ראשונה במסגרת יוזמת סטארגייט של OpenAI וסופטבנק. סטארגייט היא תוכנית גרנדיוזית להשקעה של חצי טריליון דולר בתשתיות בינה מלאכותית בארצות הברית. התוכנית הוכרזה על ידי הנשיא האמריקני, דונלד טראמפ, ביומה הראשון של כהונתה השנייה, ובין המשקיעות בה נמצאות חברות ענק טכנולוגיות רבות, כולל מיקרוסופט, אנבידיה – ואורקל עצמה.

הערכה אחרת היא שהלקוח המדובר הוא G42 – ספקית דאטה סנטרים המותאמים לענן מאיחוד האמירויות, שמתמקדת בשוק האמריקני.

מנכ"לית אורקל, צפרא כץ, צוטטה במסמך שהוגש ל-SEC כי החברה "מוכנה להתחלה חזקה של שנת הכספים 2026. ההכנסות שלנו מבסיסי הנתונים של הסביבות מרובות העננים (Multi Cloud) ממשיכות לעלות בשיעור של יותר מפי שניים, וחתמנו על עסקאות גדולות רבות בתחום שירותי הענן, כולל אחת שצפויה לתרום יותר מ-30 מיליארד דולר להכנסות השנתיות שלנו, החל משנת הכספים 2028".

עסקאות עם טמו ועם יבמ

שתיים מאותן עסקאות שכץ דיברה עליהם נעשו עם ענקית האי-קומרס הסינית טמו ועם יבמ. בחודש שעבר הודיעה החברה כי היא תצטרך קיבולת דאטה סנטר של 5 ג'יגה-וואט על מנת לתמוך בעומסי העבודה של OpenAI בלבד. גם טיקטוק הייתה בעבר בין לקוחות הענן הגדולים של אורקל, לאחר שעברה אליה בתקופת כהונתו הראשונה של טראמפ בבית הלבן.

אורקל היא אחת החברות היותר מרוויחות מעומסי העבודה ההולכים וגדלים של חברות, כתוצאה מהשימוש בבינה מלאכותית. התחום סייע להביא לעלייה של 8% בהכנסות השנתיות של החברה ושל 11% בהכנסות הרבעוניות – שתיהן דווחו בחודש שעבר.

במסמך שהגישה אורקל ל-SEC צוין כי העסקה לא תשפיע על התחזיות שלה לשנת הכספים הנוכחית – 2026.