מסתמן: אנבידיה תרכוש את האגינג פייס תמורת 12.9 מיליארד דולר

יש קונה להאגינג פייס: ימים אחדים אחרי הדיווחים שלפיהם החברה מעמידה את עצמה על המדף, היום (ה') פורסם כי אנבידיה עומדת לרכוש אותה תמורת 12.9 מיליארד דולר. על פי דיווח בדה אינפורמיישן, השיחות בין אנבידיה להאגינג פייס החלו לאחר שחברה אחרת הגישה הצעה לרכוש אותה.

בשבוע שעבר דיווח הביזנס אינסיידר כי האגינג פייס מעוניינת להירכש בסכום של 13 מיליארד דולר או יותר, ואף שכרה לצורך כך את שירותיו של בנק.

אנבידיה והאגינג פייס לא הגיבו על הדיווח אודות הרכישה.

הפלטפורמה של האגינג פייס מאפשרת למפתחים לפרסם, לשתף ולהוריד מודלי AI. הרכישה שלה בסכום כה גבוה, כמו גם המכירה בשבוע שעבר של חברת ניתוב המודלים אופן ראוטר לסטרייפ תמורת 7.5 מיליארד דולר, מעידות על מגמה חדשה: לצד החברות שמפתחות את המודלים המובילים, עולות חברות שמהוות למעשה שכבה ביניהן לבין המפתחים. האגינג פייס מארחת ומפיצה מודלי AI פתוחים ואופן ראוטר מנתבת בקשות של מפתחים למודלים כאלה בין החברות שמייצרות אותם.

אנליסט: העסקה עושה שכל

סידי ג'וב, מנהל מייסד באונופוליס אקספוננשל טכנולוג'יס, אמר שהעסקה עושה שכל, מאחר שאנבידיה הצהירה שהיא לא תפלה בין מודלי קוד פתוח וקוד סגור. לדבריו, "אנבידיה היא במידה רבה קהילה, חברה מבוססת פלטפורמה, והאגינג פייס משתלבת עם זה באופן מושלם. יש עוגה של חמש שכבות, שמודלים בסיסיים הם אחת מהן, ואנבידיה רוצה להיות משולבת בכל אחת מהשכבות הללו, בכל ורטיקל – החל מאנרגיה, עבור במודלים בסיסיים ועד ליישומים".

"המודלים הפתוחים יהיו מלכי שוק אבטחת ה-AI"

האגינג פייס עלתה באחרונה לכותרות שלא בטובתה, לאחר ששני מודלי בינה מלאכותית של OpenAI פרצו באופן עצמאי לשרתים שלה, במה שהיה לאחד מאירועי האבטחה והסייבר הגדולים של השנה. זאת, לאחר שהמודלים – GPT-5.6 Sol ומודל נוסף, שטרם הושק – יצאו משליטה בבדיקה פנימית ש-OpenAI ערכה.

מנכ"ל האגינג פייס, קלמנט דלונג, טען כי המקרה נגרם עקב טעויות של מהנדסים, ואמר כי החברה השתמשה בגרסת אנבידיה של מודל סיני על מנת לפתור את הבעיה. הוא אמר ל-CNBC כי "אבטחת AI הולכת להיות שוק גדול בארצות הברית ובעולם כולו. כנראה שהמודלים בקוד פתוח יהיו המלכים של השוק הזה".

תוצאות מצוינות

בתוך כך, אנבידיה פרסמה אמש את הדו"חות הכספיים שלה, שסיכמו עוד רבעון שבו היא רשמה תוצאות שיא ועקפה את התחזיות. המשקיעים הגיבו לתוצאות בחיוב והעלו את שער המנייה של החברה טרום פתיחת המסחר בנאסד"ק במעל 7%.

אנבידיה הציגה ברבעון זינוק של 106% בהכנסות לעומת הרבעון המקביל אשתקד – ל-96.2 מיליארד דולר. הרוב המוחלט של ההכנסות הגיעו מפעילות הדאטה סנטרים של החברה – אלה זינקו ב-117% משנה לשנה ועמדו על 89 מיליארד דולר. ההכנסות מעולמות מחשוב הקצה הציגו גידול של 27% ועמדו על 7.2 מיליארד דולר.

הרווח הנקי צמח ב-126% ל-59.7 מיליארד והרווח למניה – ב-120% ל-1.87 דולר. הרווח התפעולי רשם זינוק של 124% ל-63.7 מיליארד דולר.

מנכ"ל אנבידיה, ג׳נסן הואנג. צילום: יח"צ

אנבידיה חוזה כי ההכנסות שלה ברבעון הנוכחי יעמדו על 108 מיליארד דולר. בחברה לא צופים הכנסות כלשהן מכוח מחשוב לדאטה סנטרים בשוק הסיני.

"הבינה המלאכותית הגיעה לנקודת המפנה שלה"

מייסד ומנכ"ל אנבידיה, ג'נסן הואנג, אמר עם פרסום התוצאות כי "הבינה המלאכותית הגיעה לנקודת המפנה שלה. היא מבצעת עבודה מועילה, והטוקנים שלה הם פרודוקטיביים ורווחיים. כעת, מחשוב משמעותו הכנסות, והביקוש הולך וגובר".

לדבריו, "בזמן הזה בשנה שעברה, מעבדת AI אחת בלבד הניעה את מהלך הקמת התשתיות. כיום אנחנו נמצאים בתור זהב, עם מעבדות AI וסטארט-אפים חדשים, כמה מעבדות מתקדמות שמתרחבות במקביל, אקו-סיסטם משגשג של מודלים פתוחים ותחום ה-Physical AI, שנכנס לפעולה עם מומנטום עוצמתי בארצות הברית וברחבי העולם. מהלך הקמת תשתיות ה-AI נמצא בשיא התנופה ומערכת Vera Rubin, שנמצאת כעת בייצור מסחרי, נבנתה בדיוק כדי להניע את הרגע הזה".