30 מיליארד? אורקל ו-OpenAI כרתו עסקה של 300 מיליארד דולר

זה בהחלט השבוע של אורקל: אחרי החדשות הטובות משלשום (ג'), שלפיהן החברה חוזה כי היא תכניס 144 מיליארד דולר מתשתיות ענן ו-AI עד שנתה הכספית 2030, לעומת 20 מיליארד השנה, ולאחר שהמניה שלה זינקה בעקבות כך בעלייה הגדולה ביותר מאז שנות ה-90 (מה שהפך את לארי אליסון לכמה שעות לאיש העשיר ביותר בעולם), אתמול הודיעה החברה כי היא חתמה על עסקה של 300 מיליארד דולר עם OpenAI.

העסקה הזאת, שנחשפה בוול סטריט ג'ורנל, היא חלק מחוזי AI עתידיים בהיקף של 317 מיליארד דולר, שאורקל הודיעה עליהם, והיא תספק לחברה של סם אלטמן את תשתית המחשוב שהיא זקוקה לו לאורך חמש שנים, החל מ-2027.

עסקה זו, שהיא אחת הגדולות, אם לא הגדולה ביותר, בשוק הבינה המלאכותית, היא עסקת ענק נוספת שנחשפת בין שתי החברות. רק ביולי האחרון נודע ש-OpenAI ואורקל חתמו על עסקה בשווי של 30 מיליארד דולר להקמת דאטה סנטרים חדשים, שיכולים לספק עוצמת מחשוב בהיקף של 4.5 גיגה-וואט – עוצמת חשמל שמספקים חמישה כורים גרעיניים.

לפי הדיווחים בשוק, היקף המחשוב שרכשה OpenAI אמור לספק את הצרכים שלה לצורך פיתוח מודלים חדשים, גדולים ומדויקים יותר. עם זאת, באותה הנשימה הזכירו אנליסטים שהחברה לא אמורה להציג רווחים משמעותיים עד 2029 לפחות – מה שמעמיד סימן שאלה גדול מאוד מעל היכולת שלה לשלם 60 מיליארד דולר בשנה לאורקל.

OpenAI מתרחקת ממיקרוסופט – וההיפך

בכל מקרה, מדובר בעוד צעד משמעותי ש-OpenAI מבצעת כדי להתרחק ממיקרוסופט. גם הענקית מרדמונד מצידה מתרחקת מ-OpenAI, או, יותר נכון, מפחיתה את התלות שלה בה, לאחר שהחליטה לשלב גם את מודלי הבינה המלאכותית של קלוד מבית אנת'רופיק ביישומי Office 365.

כמו העסקה שנחשפה ביולי, גם העסקה הזו מיישרת קו עם יוזמת הסטארגייט, שעליה הכריז דונלד טראמפ עם שובו לבית הלבן – בניית תשתיות AI בארצות הברית, בהיקף של כ-500 מיליארד דולר. OpenAI ואורקל הן שתיים מהחברות הגדולות במיזם הזה, יחד עם המשקיעה סופטבנק, אנבידיה וחברות אחרות. לכן, לא פלא שמנכ"לית אורקל, צפרא כץ, הייתה אחת האורחות והאורחים בארוחת הערב שטראמפ ערך בסוף השבוע בבית הלבן לבכירי ענקיות הטק.

מניית אורקל זינקה במסחר אתמול ב-36%, ומשקיעים רבים מעריכים שזאת רק ההתחלה. בהתאם, הם העלו, ומאוד, את מחיר המטרה של מניית החברה. לדוגמה, ג'פריס העלתה אותו מ-270 דולר ל-360 דולר. האנליסטים של סיטי אמרו שאורקל היא "מנצחת ייחודית" בתחום ה-AI, וכינו את החוזה החדש שלה עם OpenAI "אחת החתימות החזקות ביותר של חוזה ברבעון שאף פעם ראינו לאורך ולרוחב עולם התוכנה".