TSG צפויה לרכוש את אם-גרופ בחצי מיליארד שקלים

אקזיט כל ישראלי בדרך: TSG צפויה לרכוש את אם-גרופ (M-Group) בסכום של מעל חצי מיליארד שקלים. זאת, לטובת חיזוק הפעילות האזרחית שלה, במגזר המוניציפלי.

TSG הודיעה לבורסה על כוונת הרכישה העתידית של אם-גרופ לפני ימים אחדים: "(חתמנו על) מזכר הבנות לא מחייב לרכישת כ-96% מהונה המונפק והנפרע של אם-גרופ, לפי שווי נטו של כ-520 מיליון שקלים".

לצד פעילותה בעולם הביטחוני, TSG פצחה במגעים לרכישת הפעילות המוניציפלית של אם-גרופ. הנרכשת נמצאת בבעלות של קרן פורטיסימו. אם תושלם הרכישה, בבעלות קרן פורטיסימו תישאר פעילות אם-גרופ הנדסה, ואילו פעילותה של אם-גרופ מוניציפלי תעבור לידי TSG.

"אם-גרופ מתמחה במתן שירותים למגזר המוניציפלי והציבורי בישראל, באופן שמשתלב עם תחום הפעילות האזרחי של TSG", הודיעה הרוכשת הפוטנציאלית לבורסה. "בנוסף, חלק מפעילותה של אם-גרופ כולל סינרגיה פוטנציאלית עם היבטים הקשורים למוצרי ופתרונות החברה בתחום הביטחוני. זאת, באופן שכמכלול, עולה בקנה אחד עם יעדיה האסטרטגיים של החברה. ככל שתושלם הרכישה של אם-גרופ על ידי TSG, היא תתרום כחצי מיליארד שקלים, ובהתאם לשיעורי רווחיות הדומים לאלה של החברה במאוחד".

מדובר ברכישה של חלק מפעילויות אם-גרופ, בסכום שהינו יותר מכפול מזה ששילמה קרן פורטיסימו כשרכשה את כל החברה לפני שש שנים – 240 מיליון שקלים. במרץ אשתקד, הפניקס רכשה רבע ממניות אם-גרופ, לפי שווי של 800 מיליון שקלים. אם-גרופ כולה מונה כ-3,000 עובדים.

TSG הינה חברה ציבורית שנמצאת בשליטת התעשייה האווירית ופורמולה (33.1% כל אחת). מנכ"ל החברה הוא אריק קילמן. תא"ל (מיל') פיני יונגמן, נשיא החברה ומשנה למנכ"ל TSG, הקים בעברו את חטיבת מערכות ההגנה האווירית ברפאל והוביל את פיתוח כיפת ברזל וקלע דוד, שמשמשות ליירוט הטילים מלבנון ומאיראן גם במלחמה הנוכחית. לפני כן הוא שירת 28 שנים במערך ההגנה האווירית בצה"ל. TSG מונה 900 עובדים. החברה מפתחת מערכות שו"ב (ר"ת שליטה ובקרה) למגוון שימושים ביטחוניים. בצד האזרחי היא מציעה, בין השאר, מערכות ושירותים מתקדמים לרשויות מקומיות.