ויולה ונצ'רס גייסה 250 מיליון דולר לשתי קרנות חדשות

קרן הון-הסיכון ויולה ונצ'רס, שמציינת בימים אלה 25 שנים להיווסדה, הודיעה היום (ב') על גיוס שתי קרנות חדשות, בהיקף כולל של כ-250 מיליון דולר, להשקעה בסטארט-אפים ישראליים. שתי הקרנות הן Viola Conviction Fund I, שתבצע עסקאות סקנדרי בהיקף כולל של כ-100 מיליון דולר, והקרן השביעית במספר של קרן הדגל ויולה ונצ'רס, שמתמקדת בחברות בשלבים מוקדמים – בסבבי סיד ו-A, ובתהליכי אינקובציה. הקרן, שכבר ביצעה סגירה ראשונה, הינה בהיקף של 150 מיליון דולר, והיא תופעל רק בתחילת 2026, שכן ויולה ונצ'רס עדיין מבצעת השקעות מהקרן השישית שלה.

ב-ויולה ונצ'רס אומרים שהיא צפויה לבצע כ-20 השקעות חדשות בקרן השביעית, שתתמקד בשלושה תחומי ליבה: Vertical AI – כלומר, שיבוש של תעשיות מסורתיות באמצעות בינה מלאכותית; תשתיות AI; וחברות סייבר. הקרן תתמקד בהזדמנויות שייווצרו בעקבות התפתחות הבינה המלאכותית – מצ'יפים דרך תשתיות ענן וסייבר ועד לפינטק, שהוא תחום ש-ויולה השקיעה במעל 45 חברות שפועלות בו. כמו כן, הקרן השביעית צפויה לבצע השקעות בתחומי הקוונטום והדיפנס-טק.

על פי ויולה ונצ'רס, היא "אחת הקרנות הבודדות באקו-סיסטם הישראלי שהצליחו להבטיח את ההמשכיות לשנים הבאות, תוך התאמת הצוות ותחומי ההשקעה לאתגרים שאותם היא הגדירה כאסטרטגיים". את הקרן השביעית מנהלים צביקה אורון ועמרי בן דוד, שהצטרפו ל-ויולה ב-2017, ביחד עם שלמה דוברת, שותף מנהל וממייסדי הקבוצה. צוות ההשקעות החדש נבנה במהלך השנה האחרונה, עם מינויו של אלכס שמולוביץ' לשותף, לצד טל אבולוף ואלון צינמון, שמונו כפרינסיפלים, ואסף שרייבר כאנליסט. אבי זאבי, ממייסדי קבוצת ויולה, נשאר פעיל בקרן כמנטור, חבר ועדת השקעות וחבר דירקטוריון בחברות פורטפוליו, אך לא יבצע השקעות חדשות בקרן הבאה.

תומר בר זאב, חלק מה-Leadership cycle של הקרן השביעית של ויולה ונצ'רס. צילום: אדם פרימר

Leadership cycle

בנוסף, ויולה בנתה באחרונה מערך ייעודי הממוקד בתחומים שהינם אסטרטגיים ליזמים בשלבים מוקדמים, וכחלק מכך יושק בקרן השביעית Leadership cycle, שכולל שמונה מנכ"לים ויזמים בולטים, מישראל ומחו"ל, שהשקיעו בקרן ומשמשים כיועצים וכחברי מועצת המנהלים בחברות. השמונה הם: ג'ים ווייטהארסט, שהיה מנכ"ל רד האט, נשיא יבמ וסמנכ"ל התפעול של חברת התעופה דלתא; סקוט גלית, בעברו מנכ"ל פיוניר; כריס קונד, לשעבר מנכ"ל סאנגארד (שנקראת כיום FIS); איל ולדמן, מייסד ומנכ"ל מלאנוקס, שנרכשה על ידי אנבידיה; תומר בר זאב, יזם ומנכ"ל איירון סורס, שיוניטי רכשה; יפתח שולמן, מייסד שותף של רדיס; ראובן (רובי) ארונשוילי, מייסד ומנכ"ל סיה; וליאור גרנשטיין, סמנכ"ל הטכנולוגיות של ויה, שהונפקה באחרונה בנאסד"ק.

מעגל זה מתווסף לרשת של כ-500 מנהלים בחברות גלובליות שעובדים עם ויולה ואחראים על החדרה ורכישה של חדשנות, בהם מנמ"רים וסמנכ"לי אבטחה מאאודי, טנאבל, ביוג'ן וג'פריז.

"המשקיעים מאמינים ביכולת של ישראל לייצר את החברות הגדולות הבאות"

בן דוד אמר כי "השינויים שביצענו בשנה האחרונה נעשו מתוך מטרה להעמיד את המוצר האידיאלי ליזמי חברות בשלבים מוקדמים, שבונים את החברות המשמעותיות הבאות מישראל. אלה כוללים צוות השקעות עם מומחיות סקטוריאלית, חיבוריות לבכירי תעשיית הטק הגלובלית, ואת הניסיון וההצלחות שצברנו ב-25 השנים האחרונות. הגיוס המוקדם של הקרן השביעית של קרן הדגל שלנו, שתופעל ב-2026, מעיד על אמון המשקיעים בנו וביכולת של ישראל לייצר את החברות הגדולות הבאות בעידן ה-AI".

לדברי אורון, "ויולה נוקטת גישה אקטיבית בכל החזיתות – בבניית הפורטפוליו אנחנו מסייעים ליזמים ליהנות מהאצה ביכולת ההגעה לשוק, למכירות ראשונות ולחידוד של האסטרטגיה שחהם. הצטרפותם של מנכ"לים ויזמים בכירים כמשקיעים ויועצים לחברות מעידה על האמון שלהם ב-ויולה וביכולתה לבנות חברות משמעותיות מישראל. בזווית של המשקיעים, אנחנו בוחנים כל הזמן הזדמנויות אטרקטיביות להגדיל אחזקות בחברות שאנחנו מאמינים שיהיה בהן Upside משמעותי בשנים הקרובות, שיאפשר למשקיעים שלנו החזרים משמעותיים".

מאז הקמתה בשנת 2000 ביצעה ויולה ונצ'רס מעל 150 השקעות, שהצמיחו כמה מהחברות הגדולות בהיי-טק הישראלי, בהן איירון סורס, שנמכרה ליוניטי, פיוניר, רדיס, פאגאיה ולייטריקס. ברוב החברות נכנסה ויולה ונצ'רס בשלב הסיד ונשארה משקיע מוביל בהן גם בשלבים מתקדמים. חלקן הגיעו להכנסות של מעל מיליארד דולר ורווחיות מרשימה. בנוסף, השקיעה הקרן בשנים האחרונות בחברות כגון אימונאי, דואטי של מייסדי איירון סורס ואדפטיב לרנינג של מייסדי מוביט.