IDC נמכרה לחברות ההשקעות Warburg ו-Silver Lake תמורת 3.4 מיליארד דולרים

חברות ההשקעות Warburg Pincus ו-Silver Lake הגיעו להסכם לרכישת IDC, המספקת נתוני שוק ומידע פיננסי. היקף העסקה – שהיא הגדולה ביותר שערכו שתי החברות מאז תחילת השנה – הוא 3.4 מיליארד דולרים.

בעלי המניות של IDC יקבלו 33.86 דולרים תמורת כל מניה, כך נמסר מחברת Pearson, אשר מחזיקה ב-61% ממניות IDC, ותקבל סכום של כשני מיליארד דולרים. השער שלפיו תבוצע העסקה גבוה ב-33% מהשער שבו נסחרו מניות IDC בתום המסחר ב-14 בינואר 2010 – יום המסחר האחרון לפני ש-Pearson הודיעה, כי היא בוחנת חלופות שונות ביחס ל-IDC.

"בפני Pearson ו-IDC ניצבות הזדמנויות משמעותיות לצמיחה, ותוכניות ההתרחבות שלהן שאפתניות. אנו מאמינים שהעסקה תסייע לשתי החברות למקד את פעילותן, ולבצר את מעמדן", אמרה מרג'ורי סקרדינו, מנכ"ל Pearson. "השער לפיו בוצעה העסקה גבוה מהצפוי, וזו עובדה מעודדת המצביעה על כך שחברות ההשקעות שבות לזירה", אמר אלכס דה-גרוט, אנליסט מחברת Panmure Gordon & Co. לדבריו, ההערכה הייתה שהחברה תימכר בסכום של כ-3.1 מיליארד דולרים.

דה-גרוט ציין, כי מדבריה של סקרדינו עולה, כי בכוונת Pearson להשקיע את התקבולים מהעסקה ברכישות חדשות, ולא לחלק אותם כדיבידנד לבעלי המניות – וכי יתכן כי עסקאות כאלה כבר נמצאות על הפרק.