האם עכשיו זה קורה? אי-טורו הגישה תשקיף להנפקת ענק

האם עכשיו זה קורה? פלטפורמת אי-טורו (e-Toro) למסחר בשוק ההון, כולל מטבעות קריפטו, הגישה אתמול (ב') תשקיף להנפקת ענק בבורסת ניו יורק.

אין זו הפעם הראשונה שהחברה, שהוקמה בשנת 2007 על ידי יוני אסיא ואחיו, רונן אסיא, חותרת להיסחר בבורסת ניו יורק. בשנת 2021 הוא ביקשה לעשות זאת באמצעות התמזגות עם חברת SPAC, אך נאלצה לבטל את המיזוג. כ-2023 ניסתה שוב, אך הרשות האמריקנית לניירות ערך עיכבה את ההנפקה והובילה לביטולה. מאז ביטול ההנפקה ב-2023 ביצעה החברה גיוס פרטי מוצלח של 250 מיליון דולר, לפי שווי שוק של 3.5 מיליארד.

בתשקיף הנוכחי אי-טורו לא מפרטת נתונים, ונראה שהיא הולכת "על בטוח" – ותפרסם נתונים לאחר שתקבל אישור של ה-SEC. עם זאת, ככל הנראה, החברה תציע 10 מיליון מניות במחיר של בין 46 ל-50 דולר האחת, ותשאף להגיע לגיוס של חצי מיליארד דולר לפי שווי שוק של ארבעה מיליארד.

אי-טורו הגישה תשקיף הנפקה לפני כחודש, אך ביטלה אותו בגלל חוסר היציבות בשוקי ניירות הערך. לדעת גורמים המצויים בעניין, ההחלטה להגיש תשקיף מחדש נובעת מהתעוררות הפעילות בשוק הקריפטו – מרכיב חשוב בפעילות החברה.

התשקיף מוגש על בסיס תוצאות עסקיות חזקות שהציגה אי-טורו במהלך 2024. העמלות שלה ממסחר בניירות ערך גדלו בשנה זו ב-42% ל-787 מיליון דולר והרווח הנקי קפץ פי 13 ל-192 מיליון. נכון לסוף השנה, מספר העובדים של החברה עומד על 1,501.