פאלו אלטו נטוורקס מגייסת 1.5 מיליארד דולר בהנפקת אגרות חוב

פאלו אלטו נטוורקס (Palo Alto Networks) הודיעה בימים אלו כי בכוונתה לגייס כ 1.5 מיליארד דולר באמצעות הנפקת אגרות חוב, כשההנפקה תלויה בהתפתחויות של תנאי שוק.

את אגרות החוב יהיה ניתן להמיר למניות והן יפדו ב-2023 תמורת שווין הכספי או שיומרו למניות. ההנפקה היא פרטית ותוצע למשקיעים מוסדיים.

תנקוט בצעדים למניעת פגיעה בשערי המניות עקב העסקה

בהנהלת החברה אופטימיים לגבי היווצרות ביקוש יתר להנפקה זו והם מציעים אופציה בת 30 יום, על מנת שבתקופה זו המשקיעים יוכלו לרכוש אגרות חוב נוספות בסך כולל של 225 מיליון דולר.

החברה הודיעה עוד כי הריבית על אגרות החוב ותנאי ההמרה למניות יקבעו עלפי משא ומתן עם המשקיעים. כמו כן היא הודיעה כי היא תנקוט בצעדים הנחוצים למניעת פגיעה בשערי המניות עקב העסקה. כספי ההנפקה, אמרו בחברה, ישמשו בין היתר לקידום פעילות החברה ובכלל זה עיבוי הון חוזק, השקעות, רכישות פוטנציאליות, עסקאות אסטרטגיות ועוד.